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[专栏]全球智慧电表之市场发展现况与趋势
 

【作者: MIC】2013年06月24日 星期一

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当前世界各国为求电力使用的安全、品质及节约,均致力于智慧电网基础建设之发展。然智慧电网成功运作的重要环节之一,即是必须完整且即时的搜集各电力用户之用电资讯,因而积极布建处于供用电两端中介地位之先进读表基础建设(AMI)便成为推动智慧电网顺利发展的首要任务。而要完成AMI布建的基础建设首先必须安装智慧电表,故也促使世界各国优先投入智慧电表之建置。


全球市场规模

目前全球正在使用的电表,包括工、商、住电表用户数量庞大,全球共约有17亿台,若全面更换为智慧电表,则市场规模将相当可观。以2012年来看,全球智慧电表出货量达1亿台,较2011年成长31.6%。据市场研究机构IDC预估,2015年全球智慧电表出货量将达到1.63亿台,年复合平均成长率达15.​​4%。而In-Stat研究亦指出全球智慧电表市场营收预估在2016年将超过120亿美元,至2020年智慧电表渗透率将高达59%。市场研究机构Pike Research亦预估,全球智慧电表安装量将于2020年达到9.63亿具。



图一 : 2008~2015年全球智能电表出货量及安装量 数据源:资策会MIC整理,2013年3月
图一 : 2008~2015年全球智能电表出货量及安装量 数据源:资策会MIC整理,2013年3月

各国智慧电表市场的发展主要还是来自国家政策的推动与主导,亦即透过法令与补助政策来推动智慧电表的建置,例如欧盟便要求其成员国在2022年前要将电表全部更换为智慧电表。在各国政府主动积极推动下,智慧电表安装数量自2009年起,开始呈现大幅的成长;虽然各国推动智慧电表的力道与进度不同,再加上较早开始智慧电表布署的美国,2012年开始将有逐年减少的趋势,不过随着全球各国的加速建设,智慧电表的布署量仍将持续增加,整体市场还是保持持续成长的状态。


国际智慧电表市场首先是由欧洲、美国等地区开始发展,再蔓延至全球其他地区,包含北美洲的加拿大、亚洲的日本、韩国、中国大陆,以及澳洲的纽澳等地,均有相关试点计画或布建正在积极进行。此外,以全球各地区的市占率大小排序来看,以中国大陆为最大,占有86%的市占率,其次依序为北美、欧洲、亚洲(中国大陆除外)、拉丁美洲、中东及非洲。


各国智慧电表市场概况

北美

美国为全球AMI市场开始萌芽之地区,其智慧电表市场于2008~2010年为全球最大之需求市场,约占全球市场的45%;但至2011年中国大陆需求兴起之后则退居第二,仅占全球市占8%。北美市场自2005年至2010年,年复合成长率高达80%,2010年出货量1,210万美元,较2009年成长49.2%。


美国对AMI市场的大规模推动主要开始于2009年的「复苏与再投资法案」中所启动的45亿美元经费之「智慧电网投资补助计画」(Smart Grid Investment Grant,SGIG)。其中,AMI补助金额约近8.17亿美元,占智慧电网整体补助经费的18%。此外,美国政府亦积极推动智慧电网示范计画,例如加州能源委员会(California Energy Commission)启动之SPP (Statewide Pricing Pilot, SPP)示范计画,挑选2,500个用户执行智慧电表装设及搭配需量反应计画之示范。美国政府督促各州积极推动AMI部署,直至2012年3月底,在SGIG的计划之下,全美新安装了1,080多万个智慧电表,渗透率已达20%以上;研究机构GTM Research预测2014年美国智慧电表累积装置量将达5,700具,且未来预计于2015年完成总装置数量达6,500万个,新增商机规模达约629亿美元;然而,美国智慧电表的布署在2011年达到高峰后,安装数量有逐年递减的趋势;再加上美国部分电力公司面对民众对于隐私安全、健康影响及电费增加等疑虑,而形成推动的障碍,因此,美国智慧电表市场仍会持续成长但呈现趋缓的现象。


欧洲

2008~2010年欧洲为全球智慧电表第二大需求市场,约占全球市场的31%;但至2011年起,退居为第三,占有率为3%。包括欧盟27国再加两国,欧洲目前共设置有2亿7,700万具电表;而2011年电表的年度需求,包括新安装及替换者,共计1,200万台到 1,700万台左右。欧洲各国均已制定法令要求电力公司推动建置AMI。其中,义大利与瑞典是最早开始投入AMI建置之国家,分别于2009年及2011年已完成大规模的建置;西班牙则于2011年完成100万具智慧电表之换装建置,并以2018年为完成全面性导入之目标;法国亦于2011年完成30万具智慧电表之换装建置,并计划至2017年,换装完成3,500万个智慧电表;芬兰也预计于2013年完成全面性智慧电表装置;而爱沙尼亚和挪威也预计于2017年完成安装。而英国于2011年、奥地利从2012年也宣布推动全国A​​MI建置并启动示范计画,与爱尔兰,荷兰等均以至2020年为止完成全国安装作为目标。至于德国则与其他国家由政府主导的作法不同,是采取产业主导的方式,然而德国将于2013年预定实施的成本效益分析,依据其结果,将可能改变智慧电表的推动政策。


欧洲市场由于后续法国、西班牙及英国等的智慧电表计画迈入大规模推动阶段,因此产生新一波市场成长高峰,全欧智慧电表设置台数占整体电表比例于2011年年终达到18%; Berg Insight则预测从2011年开始到2017年为止,智慧电表之设置台数将以年平均20.5%增长,达到1亿5,470万台,占整体电表56%的比例;预估到2020年时,全欧洲80%的电表将会升级为智慧电表。由于法国、英国等多个国家2020年之前就将安装完成,这个高成长的速度届时将会减缓。


纽澳

澳洲目前正积极推动汰换寿命将届之传统电表为智慧电表,预计将于2013年完成260万用户之安装;纽西兰则于2012年时已完成全国130万户智慧电表之装置。在澳洲市场上竞逐的电表厂商包括GE、Landis+Gyr、PRI Meters;MDMS厂商则为Oracle;在纽西兰市场上,电表厂商主要是Elster,MDMS厂商亦为Oracle。


亚洲

日本

在亚洲的日本部分,由于2011年受到311东日本大地震影响,开始规划新节能法,从过去无强制性转而积极规划推动AMI。 2012年日本政府补助5,794亿日圆,计画于5年内推动家庭用户完成AMI建置比例达80%,且至2020年将全面导入;企业用户则推动供需调整契约,计画于5年内AMI安装量达100%。原先已积极推动AMI建置的关西电力公司试导入电表约150万台,九州电力设置了约18万台。日本最大的电力系统业者东京电力也于2012年正式宣布全面推动AMI建置,计划在2018年之前,设置可覆盖辖区内6成以上用户的约1,700万台智慧电表。整体而言,日本政府制定了2016年之前能够以智慧电表对应电力总需求80%的目标。可预期日本在2012年后,会成为推升亚洲AMI市场的动能之一。


韩国

南韩于2010年底之智慧电表普及率为5.7%,其中,高压客户达成99.9%之普及率,低压客户在1,753万户中仅有89万户装设,普及率为4.8%。在2012年推动的第一期智慧电网基本计画及智慧电表普及事业之规划中,韩国政府预计由2011年的55万户的智慧电表装置量,增加至2016年的1,000万户智慧电表装置量,实现智慧电表达50%的普及率。预计至2020年将陆续增加至1,700台之智慧电表数量,市场规模可达5.4兆韩圜。


中国大陆

中国大陆于2011年开始跃升成为全球智慧电表需求量最大的国家,全球市占率约75%,2012年更高达86%。中国大陆政府自2009年底宣布推动AMI建置,并于2011年正式将智慧电网与AMI纳入十二五计划中。中国国家电网计画将AMI建置扩展至全国,并开始推动示范计画,预计2016年出货量将达到9,780万具,在2020年前全国用户之电表均将转换为智慧电表,估计需投入人民币2,000亿元,至少会产生近3亿个以上传统电表更换的商机。2011年国家电网公司共计采购5,970万具智慧电表,规模达全球之冠。


MIC观点 - 美国未来智慧电表市场成长将趋缓,亚欧将成最具成长潜力之市场

综观全球智慧电表市场,美国、欧洲为最早开始布建之国家之一,且人口众多,因此亦是当前建置最快速、需求量数一数二的市场,然美国由于2011年已达建置高峰,成长力道已开始趋缓;而欧洲国家则由于国家众多,尚有许多国家正急起直追,未来尚有大量成长的潜力。亚洲国家虽开始推动得较晚,但由于日本、韩国的积极推展,以及中国大陆、印度之众多人口,因此成为装置量快速成长之新兴市场。预计未来5到10年间,智慧电表的成长动力主要会是在中国大陆与欧洲。至于厂商部分,当前有几家电表、晶片或MDMS之欧美大厂,由于较早进入市场且握有技术,因而独霸全球市场;不过,未来各国将逐渐发展出当地之区域性AMI相关厂商,以提供当地庞大的市场需求,特别是如中国大陆等新兴市场,其崛起之潜力不容小觑;再加上其施行保护政策,甚至促使部分厂商挤入全球市占之前十大。


(本文作者为资策会MIC产业分析师王怡臻)


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